Młody myśliwy D'Leh - członek żyjącego wysoko w górach plemienia, spotyka wybrankę swego serca - piękną Evolet. Kiedy oddział tajemniczych wojowników napada na wioskę i porywa Evolet, młodzieniec, by ratować dziewczynę - wyrusza na czele niewielkiej grupy myśliwych w pogoń aż na krańce świata....

Akcja filmu dzieje się w latach 30. ubiegłego wieku. Miss Guinevere Pettigrew - guwernantka z Londynu w średnim wieku niesłusznie zostaje wydalona z pracy Po wielu próbach znalezienia posady rozpoczyna pracę w domu tancerki w nocnych kabaretach, panny La Foss. Poznaje zupełnie nowy świat pełen ta...